DQ?/strong>贸易战无疑加速了(jin)中国刉业外迁Q但让h担忧的是Q目前已l不仅仅是低端制造业外迁Q外q的同时q带C(jin)高端装备和技术。虽然在体量上，东南亚还没有M一个国家能够超q中国，但是刉业外迁的背后是全球供应铄急剧动Q中国制造稳固的供应商网l正在出现裂?.....
贸易战无疑加速了(jin)中国刉业外迁Q但让h担忧的是Q目前已l不仅仅是低端制造业外迁Q外q的同时q带C(jin)高端装备和技术。虽然在体量上，东南亚还没有M一个国家能够超q中国，但是刉业外迁的背后是全球供应铄急剧动Q中国制造稳固的供应商网l正在出现裂?.....
中美贸易战无判到何种局面，它生的一个巨大后果已l不可逆{?ldquo;地球是^?rdquo;正在l受从未有过的严厉质疑，全球化分工带来的集中式制造也在受到挑(xi)战。中国成?ldquo;世界工厂”是最为典型的时代性标志，工厂贡献?jin)全球?/3的制造能。然而，正在发生漂移的制造版图，不可避免地涂上?jin)浓厚的l济、安全和民族保护M的色彩。组合式、分散化的本地制造或成为全球制造的新趋ѝ中国工业正在面临着前所未有的制造供应链危机?/span>
中国刉业转移速度?x)有多快Q?/strong>
富士L(fng)一举一动，无疑是最为显著的标杆。苹?富士?中国供应链所形成的铁三角Q是中国刉最为闪耀的里E碑Q在q去的十q中一直闪闪发亮。苹果高端品，中国刉，已经成ؓ(f)不可动摇的惯例?/span>
然而就在最q，富士康在印度钦奈附近的工厂已开始全面生产iPhoneXRQ计划会(x)增加iPhone11的生产，而最先进的iPhone11Pro和iPhone11ProMax也有可能?/span>
q是一个划时代的象征?/span>
在d之前Q苹果的号代工商纬创Wistron在这里还只能生老品iPhoneSE和iPhone6sQ都已经让当地媒体激动。今q初Q纬创已l开始生产iPhone7。而如今，一号选手Q已l就位了(jin)。也是_(d)2018q?月䆾Q印度的媒体q在为iPhone6s在本地生产而欢|而今q_(d)全新上市(jng)的iPhone11马上p在印度本地生产了(jin)Q而iPhone11的生产工复杂得多?/span>
CNBC认ؓ(f)南不能替代中国——然而越南只是一?/span>
毫无疑问Q在华盛和北京之间贸易争端的最大受益者，非越南莫属。上个月南ȝ宣布Q在强劲的出口和外国投资的支持下Q越南的GDP增长预计超q?.8%Q而且外汇储备辑ֈ创历史记录的730亿美元。越南统计局也在8月䆾高调调整Q将2011-2017q期间GDPd长调整ؓ(f)25.4%Q而这q没有反映出2018q以来更加迅猛的发展?/span>
?Q中两国在中美贸易战期间的出口与增速对比（囄来源QCNBCQ?/span>
Ҏ(gu)中金公司9月䆾的调研报告，q一q的投资热火般上升?018q中N易摩擦导致了(jin)集中转移。中国企业，是中国企业，首当其冲跑在最前列Q仅上半q就落地426家企业，投资额超q?5亿美元。这也导致了(jin)原来I置的厂ѝ熟l的员工?qing)土地异常走俏，成本上涨很快?/span>
贸易战加速了(jin)企业把在中国的工厂向南转移的趋势，一斚w是因Z国不断上升的人力成本Q另一斚w也是Z(jin)降低风险。毫无疑问，q家时刻?ldquo;中国为师”的邻居，填补?jin)中国在对美出口斚w所失去的市(jng)Z额。各家跨国企业（也包括中国）(j)采用?jin)娴熟的方式Q通过刉{Uȝ方式Q完成了(jin)避税的操作?/span>
那么南到底有一个什么样的家底呢Q?/strong>
南U有9000万h口，人均GDP?600元Q中金的一报告的看法是，q非常接q中?005q腾飞的L(fng)Q而且在城镇化率、h口红利、对外开放、吸引外资等斚w与中国极为相?mdash;—彼时的中国已l经历过入世WTO四年的初步洗C{?/span>
而就南是否可以取代中国的问题，10?8日美国CNBC频道列D?jin)几?gu)据进行了(jin)详细的分析?/span>
首先Q尽增速的南在追Ӟ但两国在体量上的差异实在是巨大?00倍！
其次Q越南的产能问题限制?jin)它的发展，包括基础设施不发达、缺乏熟l劳动力和迫在眉睫的?sh)力短缺。土地私有化也让新开工业园区的热情，处处受限?/span>
在劳动力斚w南也是弱项。虽然劳动力大军非常q轻且不断增长，但在规模上，它仍然远q小于中国。越南只?亿左右的人口Q这个缺口ƈ不容易补上?/span>
CNBC最后作Z个很肯定的结论，那就是越南在l济体量上比全球W二大经体的中国要得多，南q不能取代中国成Z一个全球制造业中心(j)。这也意味着QQ何一个东南亚国家要想复制“中国刉崛?rdquo;的成功经验，可能性都很低?/span>
CNBC提供的数据非常扎实，让我们见识了(jin)q速崛L(fng)南Q也认?jin)越南这个国家是不可能全面替代中国的。而且按照中金报告的说法，南在工业基和业链斚w很差?005q中国国产品牌在d、hl、家?sh)和机械装备领域已经崛vQ而目前越南民族品牌出头尚待时日?/span>
q些l论从越南来看是对的Q但从中国来看，则存在着巨大的风险。中国制造不可能只在跟越南交锋，我们需要一个全新的视角来看待全球分散化刉的问题?/span>
CNBCl论背后的一个重要范式假设，仍然?ldquo;全球化经?集中化制?rdquo;。然而，q种假设本n是可能存在着重大~陷的，全球刉再也不?x)挤在一?ldquo;拥挤的世界工?rdquo;之中Q数字化技术从技术角度助推了(jin)分散式制造，世界工厂将分布各地?/span>
l济学h智库?0月䆾的报告中也表C，管跨国公司暂时不会(x)大规模撤M国，但分散业务将成ؓ(f)重要战略Q以减轻贸易争端的不利媄(jing)响。东南亚也有正在成熟的劳动力和市(jng)场。一切都?x)变化。既然越南不q中?/14的h口，那么印度q头大象Q就跟中国h口相当了(jin)。这里又发生什么？印度几年前很有奛_Q现在各个地Ҏ(gu)院纷Uh开口子。大量代工厂本来更愿意雇用的女性工人，因ؓ(f)x(chng)更l致更有耐心(j)。富士康印度工厂的女性有的高?0%Q而无论是在郑州还是太原都不可能有q样的比例?/span>
Ҏ(gu)才是q场大戏的主?/strong>
目前看，Ҏ(gu)公司采用?jin)一U?ldquo;鸭子凫水”的战术，表面上苹果公司的许多表态都是向中国C好Q但各个代工商正在按部就班地加快q移行动的准备。这U可能性已l不知道探讨q多次?jin)，每一ơ探讨都意味着可能性加大一分?/span>
国?jng)场占据了(jin)iPhone全球销量的1/4Q这占了(jin)富士康在中国刉业务的很大一部分。将最后的l装环节Ud中国是比较简单的。如果要零部g和整个手机的全面生Ud中国Q就很难?jin)。这件事情当然很难，但也不是不可惌的。这取决于中国制造即采取的对策?/span>
贸易战打׃(jin)一个复杂的全球供应链，q个供应链涉?qing)中国和国以外的许多国家。惠誉评U机构Pitch分析师认为，没有哪个国家“真正能够吸收所有的生”Q而N易战的结果正是将q些生推离Z国。用本地化生产来应对贸易战，像富士庯在美国威斯康星州建立生基地。尽进展不利Q但中国刉供应链的一部分昄正在?ldquo;挤出”体外?/span>
׃印度有许多厂商提供低端、更实惠的手机，目前Ҏ(gu)只占印度手机?jng)场?%。苹果一直梦x(chng)有自q旗舰商店Q但即是CEO库克见了(jin)莫_(ki)ȝQ也无济于事。印度要求苹果必dq里生?0%的品，才能莯拥有旗舰店?/span>
Ҏ(gu)看上d是妥协半是有全新的考虑Q它已经开始逐步其最C品的生转移到印度，从而助力印度打造成为全球制造枢U?/span>
目前印度q有很多政策Q让它像豌豆苗一h折向上。这U弯曲跟中国刉Ş成一U攻防博弈的状态。只要印度放开一个口子，那么中国承受的压力，马上׃(x)变得很大?/span>
q没有给鸿v指o(h)生产移Z国，而{Uȝ产线则是代工商根据客户需求做出的军_?/span>
富士康高在今年六月份表C，富士康在中国之外?5%的能，q且正在对印度进行投资，它有能力把所有美国所需要iPhone的生产移Z国。除?jin)越南和印度Q墨西哥、印度尼西亚和马来西亚也被认为正在考虑中。此a一出，行业一片震惊。很多h都以只是一句气话，或者是一句鼓劲儿的话。然而，q句话的余音却震荡强烈。苹果不动声色地在暗地里以巨额处|了(jin)q位高管。真实的实力和意N不能摆在桌面上?/span>
仅仅q去?jin)四个月Q目前可以肯定的是，印度完全可以成ؓ(f)Ҏ(gu)公司大型讑֤的主要生产基地。富士康正在印度那里q行iPhoneXRpd的质量测试，q计划在钦奈郊区的一家工厂开始批量生产。这与纬创在班加|尔工厂生较旧型号的手机，完全不可同日而语?/span>
一句大实话Q露出大马脚。中国制造的攻防U，再退后一步?/span>
让印度制造发?/strong>
Ҏ(gu)在印度没有自q工厂。然而，它与许多印度视为制造业中心(j)的公司打交道。苹果最q与供应商探讨将他们的制造业Ud中国的可能性?/span>
在苹果同意纬创在印度刉iPhone7前，后者在印度买地建厂的计划刚刚获得政府批准，d度科技中心(j)班加|尔U?5公里。纬创将投资1亿美元左x(chng)开发这块土圎ͼ用于生“手机、物联网讑֤和更多高端苹果设?rdquo;?/span>
Ҏ(gu)已经改变{略Q一是停止销售低端品；二是印度作Z个制造业基地。这当然依赖于印度的政策Q尽目前它M国和南q差的很q。但在中国关E威胁仍然很大的时刻Q这是一个大坑。制造策略，正是Z(jin)L减少对中国制造业基地的依赖?/span>
Ҏ(gu)公司一再请求印度政府，重新考虑其制造业政策。降低进口税Q这些部件被装配后将再度出口。而印度政府目前正在考虑Q对q些雉件征?ldquo;微不道的零关税”。这在班加鲁工厂生iPhone的苹果公司受益?/span>
Ҏ(gu)能否?ldquo;印度刉?rdquo;闪闪发亮Q这取决于苹果公司的军_(j)、印度政府的军_(j)。而不取决于其它因?mdash;—供应商完全可以快速到位。在qg事情上，中国刉始l处于被动局面?/span>
iPhone11不久在印度上市(jng)Q可能也?x)在印度生。苹果公司正在花?0亿美元来扩大其在印度的生产能力，而且?x)持l不断。资׃伴富士康自然是主要受益者，而富士康q方面的专业知识也就随之带到印度Q而其它零部g刉商也会(x)随之业务{Ud印度。龙头一动，万马随行。自由摆U，不分国籍?/span>
四个月前《日l新闅R就报道Q苹果公司正在探索将?5%?0%的硬件品移Z国市(jng)场。该公司有一个不断壮大的团队正在研究转移生Qƈ要求富士店和Pegtron和纬创等关键的生产合作伙伴对现有的选择q行评估?/span>
Ҏ(gu)公司在中国直接雇佣了(jin)大约1万名员工。将Ҏ(gu)刉放在中国，则创造了(jin)大约五百万个工作岗位。目前尚不清楚在q些工作中，有多会(x)受到Ҏ(gu)近30%的品外q的影响。这也意味着Q中国供应链的攻防必d速进入到一个量化阶D：(x)只有q样Q防守才能得法?/span>
是的Q这些工作，q没有搬去USA。但却是搬离?jin)中国。导致了(jin)q样的{UL式，国政府旨在遏制中国刉崛L(fng)目标Q已l达C(jin)?/span>
如果认ؓ(f)Dq一转变的因素，仅仅是因Z之间正在进行的贸易战，那么q种认识也未免过于简单，没有意识到全球大势的{变。无N易争端是否得到解冻IҎ(gu){跨国企业都可能?x){UM们的生。将生q度集中在一个国Ӟ已经被证明是一U不可控的风险。所有的企业安?x)着眼风险的控制Q征E只是其中的一U手Dc(din)而中国的低出生率、高力_力成本也都标志着中国必须考虑一U防守的{略?/span>
中国已经在苹果周围徏立了(jin)一个庞大的物流和零部g供应商生态系l，生产{Udd是一?ldquo;痛苦和困?rdquo;的过E。中国拥有庞大的熟练工h队伍Q其基础设施更具Ҏ(gu)，不太Ҏ(gu)出现?sh)力短缺{问题，q些都是大型刉商喜欢中国的地斏V因此，生转移不?x)是一个快速的q程。不q，估计?8个月Q或??q内׃(x)逐渐产生显著的结果。到那个时候，整个局面就?x)太被动了(jin)?/span>
中美贸易战，q期g出现?jin)相对缓和的局面。时好时坏，但从供应链攻防的角度而言Q这个结果已l不重要?jin)。科技战(sh)是N易战的附属品。科技战是独立的，其背后则是全球供应链的急剧动Q像火山熔浆一般四散涌出，L新的U序。中国制造稳固的供应商网l正在出现裂痕?/span>
工业化可以重塑工?/strong>
东南亚有时候会(x)被看成是很难工业化的区域Q东南亚的h背负着不够勤快、土地私有、基设施落后{诸多不利的标签。他们似乎有着另外一个雅?mdash;—热带惰民Q显得好像是跟天气有兟뀂这些都被看作是难成工业大梁的内在基因?/span>
然而，工业化本w就?x)重塑工人。工业化带来的胦(ch)富，可以让本土的人民都脱胎换骨?/span>
占中国智能手机市(jng)Z?%的三星，9月䆾正式关闭?jin)在大陆的最后一个工厂。而巅峰时期，三星在中国拥?3个手机工厂?个研发中?j)。在某种意义上，三星工厂的黯?dng)是本土品牌崛L(fng)一个标志。然而，三星在全球仍然是最大的手机刉商Q它的能跑到哪里去?jin)呢Q?/span>
南Q三星打l投资一个新的工厂。迄今ؓ(f)止，三星在越南已拥有8个工厂及(qing)研发中心(j)Q投资超q?73亿美元。它是越南最大的外国投资者，雇䄦?jin)大U?6万当Ch?018q三星从南出口的商品h(hun)D600亿美元，在越南整个出口总额中四分天下有其一?/span>
q个旉有多快？2014q三星就与越南政府合作，加大对一U供应商的培充R在当年丑֊?ldquo;三星采购交易?rdquo;上，200多家南本地商跃跃欲试，响应三星?1U零件本土化的计划。结果呢Q无一合格。ؓ(f)此，三星开始提供技术咨询计划，韩国专家派往南Q改善制造流E。ƈ且韩国的配套供应商，也开始培养越南本地制造商。在宁L早就拥有一家独资工厂的韩国领先注塑机厂商宇qWoojinQ通过大量的培训和机器l护Q帮助位于西贡的本土刉商NinhNguyenQ进入三星的全球价值链。随着工业文化的强势导入，工业土壤Q正在改变；南工hQ也?x)改变?/span>
q里当然也有中国本土刉商的炽热烙铁。以\q接件ؓ(f)主营业务的济南玫德集团，收购?jin)昔日泰国的竞争?gu)——SA阀门铸造厂。不Cq_(d)泰国工厂发生了(jin)d覆地的变化。新R间的员工不老R间的三分之一Q全?300人精减到300人。但产量却是原来老R间的二倍。泰国员工勤快多?jin)。在泰国厂房的墙上挂着两行字，“成功其实是一U方?rdquo;Q?ldquo;创新其实是一U习(fn)?rdquo;Q其实这是来自中国董事长的右铭。正是这些点滴的工业文化Q也?x)改变当地的工业土壤?/span>
?Q济南玖德在泰国工厂的口?/span>
而印度的一些州政府q法律都可以修改Q以便ؓ(f)Ҏ(gu)刉让路；在日本，即是在明治l新之后Q工Z很懒惰。后来，日本工厂采用?jin)终w制{一pd变革Q日本工Z变成了(jin)我们如今钦佩的勤奋、专注、忍耐的榜样?/span>
一切都?x)改变。有工业化的水U，有先富的炫耀Q没有改造不?jin)的土壤。工业化无法改变骨骼Q但却能改变思维Q进而改变行动?/span>
富士康带来什么：(x)一个工厂顶全省70%
我们都知道富士康Q带来的不是只有?sh)子产品?/span>
郑州富士康从2010q开始徏设，两年后的2012q_(d)富士L(fng)q出口就辑ֈ?94亿美元，占河南省机电(sh)产品q出口的57%。而到?017q_(d)富士庯A(ch)献了(jin)沛_?0%的进出口?/span>
一个工厂独占江q2/3以上Q如果不到本地去看，很难惌一家企业对于一个省的媄(jing)响作用有那么大。如今的郑州富士康已拥有25万员工，是世界上最大的iPhonel装厂，全球大约有一半的Ҏ(gu)手机是在郑州生的。而且q能间接提供七八十万个就业岗位。对于河南这样一个劳动力输出大省Q这是一个在安口就能端着饭碗吃饭的大事?/span>
q要看到Q这仅仅是蛋p的底Q它更是沛_刉的一个支点，撬动?jin)河南工业行业的转型升?/span>
许多l端?qing)信息技术业，如^ѝ智能穿戴等Q都在围l着富士h供的刉能力和人才资源层层辐射。依托(sh)富士L(fng)巨大带动作用Q河南将?sh)子信息产业列?f)郑州航空港的支柱产业Q而全球大型的机床厂商诸如友嘉{也都入驻郑州航I港。这是一个巨大的漩涡Q活力四?/span>
而高效物体pM?j)进了(jin)一个航I港口的大力发展。美国孟菲斯航空港的崛vQ正是得益于当年刉商戴尔?sh)脑的维修策略。美国各地有故障的电(sh)脑，都用快递寄到戴?dng)?sh)脑在孟菲斯设立的l修大本营，修好直接寄回。借助于航I港优势Q戴?dng)公司将一般维修电(sh)脑的周期Q从臛_需要半个月压羃C星期Q大q度提高?sh)(jin)售后满意度。后来耐克、医疗设备商Smith&Nephew都在q里购买?jin)土圎ͼ建立分拨中?j)。郑州航I港也同样借鉴?jin)这一l验Q徏立了(jin)物料仓储分拨中心(j)。全球苹果手机的l修Q都可以在新郑保E区直接完成Q同样带动了(jin)机场航空货运量和货倹{这背后又是大量的就业?/span>
如今他们要迁赎ͼq可是郑州不可承受之重?/span>
搬迁从中国带C?/strong>
豪华的搬q?/span>
富士h大量人因工程博士Q他们考虑的重点就是生产高效、克服h的弱点，甚至替代人的工作。这一点o(h)人印象深刅R?/span>
同样是太原工厂和郑州工厂Q许多在太原的岗位，在郑州已l看不到?jin)。这背后既有U技的力量，也有强大的h因工E。这些都?x)弱弱对力_力的依赖。而各个国家的刉商Q也在重新聚集，合力打造一个新的制造供应链基地?/span>
h从今qv打算把Pixel手机生从中国{Ud南Q在东南亚徏立廉价供应链。这家美国互联网巨头计划其大部分面向美国的gUd中国Q包括Pixel3a手机和Home扬声器。谷歌的手机虽然不显|但出货量也已l上千万Q较一q前M(jin)一番。而越南也因此卛_成ؓ(f)h推动手机?jng)场增长的关键部分。而至于智能扬声器Q则部分产品可能?x){Ud泰国?/span>
中国也在其列。许多品牌如一加OnePlus、Oppo和VivoQ也在印度拥有大型制造设施。小cx(chng)Z为印度出货量最大的品牌Q这里的工厂提供?/3产能Q每q是四到五千万的产量。不要小瞧制造商对分散式刉的适应能力。供应链的群体移动，像被炸?jin)的蜂窝Q尽四散开来，但也?x)很快可以重新集l定向新目标。而印度，则计划用5q的旉Q到2024q将目前250亿美元的手机刉业Q扩大近20倍，辑ֈ惊h?000亿美元。大t步q退之间Q可能就是中国制造的寸头得失?/span>
?月䆾台湾《商业周刊》的l计中，?8%台商的移出大陆，而中国大陆供应商则有43%Q比台商跑得q快?/span>
?Q苹果供应商的出走大陆（囄来源Q台湑֕业周刊）(j)
对于中国而言Q全球供应链攻防战正在打响。如果说q去20q中国供应链一直处于扩张状态，那么现在Q中国供应链开始处于防守阶D了(jin)?/span>
?Q迁入越南的企业名单Q图片来源：(x)CNBCQ?/span>
q意呛_世界的品牌制造商Q当然包括中国制造商Q在中国以外的地方，合力打造一个全新的供应链体pR此消彼长，中国刉的护城河的优势Q在逐渐瓦解。自发溢出既然在发生Q就需要一定的防守招法。这是我们需要仔l思量的?/span>
护城沛_以挡多久
管富士庯C，它可以满美国iPhone中国以外工厂的要?但\透社分析?jin)苹果公司过Mq的供应链数据，发现l果表明q如此。ؓ(f)各种Ҏ(gu)产品生雉件的合同工厂集中在中国，47.6%的工厂位于中国。虽然一些零部g刉商实在巴西和印度设有工厂Q但它们只是Z(jin)满当地需求。这背后的原因是多方面的Q包括中国成熟的力_力供应，更先q的工厂Q以?qing)紧密的供应链整合?/span>
然而，全球分散式制造则有着不同的角度?/span>
q里有一个苦涩的W话。两个h在碰到大熊的袭击之后拼命奔跑Q跑在后面的人对前面的h_(d)其实你再快你也跑不赢大熊。前面的Q我不需要跑赢大熊，我只需要跑q你可以了(jin)。同PҎ(gu)的合作伙伴不需要有能力从中国以外的工厂生所有的iPhoneQ他们只需保自己生的iPhone以满国的需求，中国工厂p满世界其他地区的需求。iPhone的关E上调定?2?5日开始，q让Ҏ(gu)公司有充的旉储备iPhoneQ以满国臛_四分之一的需求。这是以时间换I间的供应商换挡术。这正是中国制造供应链攻防战的转换H口期?/span>
作ؓ(f)对中国研I的资深智库Q美国国家亚z研I局(NationalBureauofAsianResearch)日前发布?jin)《部分脱钩：(x)国对华l济竞争的新战略》报告，它徏议美国政府要抓住两党和精׃寚w制中国难得一见的“短暂p?rdquo;Q赶紧出台系l性国家战略，共识化为法案，实现对中国的遏制{略长期化。例如通过立法以永久性地限制中国在美国敏感领域的投资。h才的学术交流也要加以限制Q部分行业经要q行隔离。同Ӟ加强与部分全球伙伴的合作Q实现科技一致性行动。这意味着国正在军_(j)与中?ldquo;半脱?rdquo;——国要针对中国的部分闭Q采取同L(fng)战术l合Q从而重塑美国对华战略的方式?/span>
q是贸易战(sh)上的整体战略?/span>
来源Q中国传动网(www.chuandong.com)